金融优才实训项目

专注国际化高端金融人才 培养和职业发展, 成就你的金融梦想, 拓展行业内人脉 ,全方位的行业实战培训项目。

90mins per lecture

3 lectures per week

Course Term (16 weeks)

在读学生,应届毕业生,对金融理财感兴趣的人士与正在探索求职方向人士。

- 金融专业知识培训

- 金融专业证书考牌辅导和考试

- 专业职业定位和规划etc..

关于课程 名额有限

核心技能 + 实战项目

北美的金融行业依靠开放宽松的市场政策、优越的交易环境、悠久的发展历史以及政府的福利优待,一直都在各方面保持世界领先水平。

近十年,多伦多作为北美重要金融城市和加拿大的经济中心,大力发展金融行业,大有赶超美国纽约之势。同样可预见的是,随着中国经济的发展,中国的金融、银行以及资本市场将呈现一片繁荣的景象。

如今,人们的生活离不开金融,上到理财规划,下到个人保险。因此,越来越多的社会精英选择进入金融行业。 无论将来的你是打算在北美开拓一片新天地,还是回到中国继续发展,都应该明白金融行业巨大的发展潜力和职业发展空间。因此, 怀揣着金融梦想的你,应该选择这个项目为自己的未来打下坚实的基础! 

课程目标

  • 基金经理 Portfolio Manager
  • 理财规划师 Financial Planner
  • 信贷分析师 Credit Analyst
  • 基金分析师 Portfolio Analyst
  • 股票分析师 Equity Research Analyst
  • 数据统计分析师 Quantitative Analyst
  • 金融行政人员 Financial Administrator
  • 金融培训师 Financial Trainer
  • 金融公司经营者 Financial Broker or Dealer 

我们的优势

核心技能 + 实战项目

我们的团队包括加拿大24家金融公司的资深培训师及各金融专业行业的导师。

我们提供考牌、金融产品知识、职场素养、团队建设、市场营销等实用软硬技能培训。

24家金融公司及五大银行,6000多家本地企业及商会资源、每年十余场的专业活动。

根据个人特长及发展方向进行量身定制培训计划,同时安排资深金融顾问进行一对一行指导跟进。

从在校期间开始培训、考证、实习、人脉建设等、毕业后直接进入金融顾问的职位工作,同时配合快速移民计划。

课程大纲

核心技能 + 实战项目

Course 1: Investment & Financial Planning 个人投资财务规划

讲师:五大行高净值客户投资顾问,多年高净值客户的财务规划经验。

  • TFSA 免税储蓄账户的使用和投资策略
  • RRSP 注册退休储蓄计划的使用投资策略
  • Mutual Fund 基金
  • Financial Derivatives 金融衍生品及期权交易
  • Personal Lending Product 金融信贷产产品
  • Credit Card & Line of Credit
  • Mortgage & Home Equity Line of Credit

Course 2: Data Analytics 数据分析 Excel & SQL项目实战课程

讲师:四大咨询公司数据分析师,多年行业大厂数据分析经验。

  • 职场必备Excel Functions (VLookup, Pivot Table, Index, etc.)
  • 数据可视化 Excel 实现Data Visualization
  • 数据&回归分析 Excel Data Analysis & Regression
  • Excel 实战操作
  • 如何使用SQL & 关系数据库

Course 3: Accounting & Taxation 会计及税务

讲师:CPA 加拿大特许会计师,五年以上税务规划经验。

  • 加拿大税务制度分析
  • 个人税务 Personal Tax
  • 企业税务 Corporate Tax
  • 审计 Auditing
  • 基金会计 Fund Accounting
  • 个人/企业税务规划,潜在税务风险
  • 各会计领域职业发展以及必备技能

Guest Speaker (每月一次)

嘉宾讲师:金融行业业内经验分享与探讨

  • Strategy Consulting: 四大战略咨询Senior Manager
  • Branch Manager :分享Retail Banking的职业发展前景
  • Financial Planner: 分享高净值客户投资策略和财务方案
  • 五大行Risk Management Manager: 了解各个Risk 领域 (Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Operation Risk,) 如何实现风险识别、监控、管理,所需技能以及未来职业发展道路

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